作成方法

マイ見積の使い方の解説ページです。計算式設定、見積書PDF設定などを解説しています。
※既に登録された方向けの解説です。登録がまだの方は、導入までの流れをごらんください。

ログインするには
ログインフォームにメールアドレス・パスワードを入力するとマイページへ移動します。
見積ページの編集
見積ページの編集方法を、キャプチャ画面付きで解説しています。
見積書PDF設定の編集
マイ見積でPDF情報を編集する設定画面の説明です。見積もりフォームのページで、「編集モード」にしていただくと、編集できます。PDFの情報は、見積もりフォームごと…
見積書作成者へのメール
[スタンダードプラン、プレミアムプラン]マイ見積で見積書を作成した方にメールを送信する設定
ホームページからマイ見積へ
ホームページから見積もりフォームへリンク貼る、または埋め込む方法。WordPressプラグイン(埋め込み用)もあります。
マーケティングオートメーション(Mautic)連携
マーケティングオートメーションを導入すると、訪問者のオンラインでの行動を記録して、分析可能になります。そして、訪問者の行動に合わせた内容のメールを送信する、確度…
csvダウンロード機能
見積書作成者(見込み客)リストをcsv形式のファイルでダウンロードする機能です。
見積書の再編集機能
[プレミアムプラン]ホームページ上で見積発行するウェブサービス「マイ見積」では、問い合わせフォームから作成された見積書が管理画面で確認できます。見積内容に変更を…
ホームページの公開日時を指定する方法
指定の日時に公開したい場合の設定方法です。concrete5の機能を使用しています。いったん公開したものを非公開にしたい場合は未来の日付に設定しなおせばOKです…
よくある質問
顧客を待たせないで見積書発行できるウェブ自動見積サービス「マイ見積」についての質問と回答を纏めました。
有料プランに移行する
マイ見積では、PayPal決済を利用しています。PayPal決済していただくと、有料プランに移行します。 1. ページ「有料会員になる」へ移動する.…
有料プランを解約する方法
マイ見積有料プランを解約する手順です。解約されても、有効期限までは有料プランがご利用できます。