マイ見積の使い方の解説ページです。計算式設定、見積書PDF設定などを解説しています。
※既に登録された方向けの解説です。登録がまだの方は、導入までの流れをごらんください。

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見積ページの編集方法を、キャプチャ画面付きで解説しています。
マイ見積でPDF情報を編集する設定画面の説明です。見積もりフォームのページで、「編集モード」にしていただくと、編集できます。PDFの情報は、見積もりフォームごと…
[スタンダードプラン、プレミアムプラン]マイ見積で見積書を作成した方にメールを送信する設定
ホームページから見積もりフォームへリンク貼る、または埋め込む方法。WordPressプラグイン(埋め込み用)もあります。
マーケティングオートメーションを導入すると、訪問者のオンラインでの行動を記録して、分析可能になります。そして、訪問者の行動に合わせた内容のメールを送信する、確度…
見積書作成者(見込み客)リストをcsv形式のファイルでダウンロードする機能です。
[プレミアムプラン]ホームページ上で見積発行するウェブサービス「マイ見積」では、問い合わせフォームから作成された見積書が管理画面で確認できます。見積内容に変更を…
指定の日時に公開したい場合の設定方法です。concrete5の機能を使用しています。いったん公開したものを非公開にしたい場合は未来の日付に設定しなおせばOKです…
顧客を待たせないで見積書発行できるウェブ自動見積サービス「マイ見積」についての質問と回答を纏めました。
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マイ見積有料プランを解約する手順です。解約されても、有効期限までは有料プランがご利用できます。