マイ見積では、フォームから作成された見積書が管理画面で確認できます。そのまま再発行することもできますが、見積内容に変更を加えてから見積書を再発行することもできます。

管理画面で見積書を編集する

ボタンを押すと、見積書再編集フォームへ移動します。作成済み見積書の内容がフォームに転記されますので、適宜編集したのち、見積書PDFを発行できます。

見積書の編集 - 金額は自動計算される

項目の欄は、必要に応じて行数を増やすことができます。(クラウドサービスでは最大30行まで。)

見積書に行を追加するボタン。最大30行まで対応

この機能を使うことで、

  • 見積書の部署や担当者名を変更して発行してほしい
  • 商品の追加や、個数変更してほしい
  • 同じ見積書を、別の日付で発行してほしい

といった要望があった場合に、受注側で書き換えて発行できます。

※ 発注者に直接送信する機能(メール・郵送・FAX)はありません。お手数ですがいったんPDFをダウンロードしていただいた後、発注者にお送りください。

※プレミアムプランをご利用の会員様に提供しています。