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自動見積もりフォーム「マイ見積」

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    1. 自動見積フォーム
    2. 作成方法
    3. 見積書PDF設定の編集

    見積書PDF設定の編集

    pdf-edit-1.png

    マイ見積でPDF情報を編集する設定画面の説明です。見積もりフォームのページで、「編集モード」にしていただくと、編集できます。PDFの情報は、見積もりフォームごとに、個別に設定できます。

    PDFタイトル

    見積書のタイトルを設定します。

    会社情報

    見積書に表示する会社情報を設定します。会社名、担当者名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレスなどを記載してください。文字数が多いと、PDF上ではみ出すのでご注意ください。

    印鑑画像

    見積書に印鑑を載せることができます。画像はドラッグアンドドロップで追加できます。jpgまたはpng画像で、正方形のものをご用意願います。

    金額の上のメッセージ

    見積もり金額・明細の上に、メッセージを書くことができます。

    金額の前の表記

    見積もり金額の前に書く文言を設定します。

    備考・補足

    金額の後に、補足で記述したい内容(たとえば、見積の条件や有効期限など)を設定します。文字数が多いと、PDF上ではみ出すのでご注意ください。

    プライバシーポリシー文言

    プライバシーポリシーの文言を設定します。空欄にした場合は、文言が表示されないようになっています。

    プライバシーポリシー確認ボタンメッセージ

    プライバシーポリシーの確認ボタンのメッセージを設定します。空欄にした場合は、確認ボタンが表示されないようになっています。

    「PDFをダウンロードする」ボタンのテキスト

    「PDFをダウンロードする」ボタンのメッセージを設定します。空欄にした場合は、ボタンが表示されないようになっています。
    ※ただし、「PDFをダウンロードする」ボタン、「PDFを画面表示する」ボタンの両方を空欄にした場合は、「PDFをダウンロードする」ボタンを表示します。

    「PDFを画面表示する」ボタンのテキスト

    「PDFを画面表示する」ボタンのメッセージを設定します。空欄にした場合は、ボタンが表示されないようになっています。
     

    スタンダードプラン・プレミアムプラン向け

    質問・備考・項目の設定

    アンケート等

    質問・選択肢を設定できます。質問タイトルを入力された場合に表示します。

    備考

    備考タイトルを入力すると、備考欄が表示されます。

    氏名・住所などが入力完了していない場合のメッセージ

    「必須項目にご記入ください」などのメッセージを表示します。空欄の場合はデフォルトメッセージを表示します。(なしにしたい場合は全角空白文字をいれてください)

    ボタンの前のメッセージ

    入力された内容をボタンの前に表示します。

    ボタン見出し

    ボタンの文言を変更できます。

    項目『会社名』見出し

    発注者が入力するフォームの見出しを変更できます。

    項目『会社名』を非表示にする

    項目自体を非表示にします。個人向けの見積書作成の場合にご利用ください。

    項目『担当者名』見出し

    発注者が入力するフォームの見出しを変更できます。

    項目『担当者名』につける敬称

    PDFでつける敬称です。初期値は様ですが、御中に変更できます。

    設定例は、永代供養見積をご覧ください。

    発注者情報フォームの編集(オンプレミスプラン)

    見積書フォームの編集

    この項目は、オンプレミスプランをご利用の方向けです。

    見積計算を行うと、見積書の入力フォームが表示されます。このときに表示されるフォーム項目名、会社名(任意)、担当者名(必須)、郵便番号(必須)、住所1(必須)、住所2(任意)、電話番号(必須)、メール(必須)を任意の文言に変更できます。

    導入時にご指定いただければ、弊社にて設定を行いますので、ご希望があればご連絡ください。
    ※文字数があまりに長い場合は、10文字程度を目処に、変更をお願いすることがあります。

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