PDF編集

マイ見積でPDF情報を編集する設定画面の説明です。見積もりフォームのページで、「編集モード」にしていただくと、編集できます。PDFの情報は、見積もりフォームごとに、個別に設定できます。

PDFタイトル

見積書のタイトルを設定します。

会社情報

見積書に表示する会社情報を設定します。会社名、担当者名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレスなどを記載してください。文字数が多いと、PDF上ではみ出すのでご注意ください。

印鑑画像

見積書に印鑑を載せることができます。画像はドラッグアンドドロップで追加できます。jpgまたはpng画像で、正方形のものをご用意願います。

金額の上のメッセージ

見積もり金額・明細の上に、メッセージを書くことができます。

金額の前の表記

見積もり金額の前に書く文言を設定します。

備考・補足

金額の後に、補足で記述したい内容(たとえば、見積の条件や有効期限など)を設定します。文字数が多いと、PDF上ではみ出すのでご注意ください。

PDF生成ボタン

見込み客がPDFを生成するボタンの設定です。
初期設定は「ダウンロード」「画面に表示」両方ですが、片方だけの表示にすることもできます。

※ここから下は有料会員向けです。

項目『会社名』見出し

発注者が入力するフォームの見出しを変更できます。

項目『会社名』を非表示にする

項目自体を非表示にします。個人向けの見積書作成の場合にご利用ください。

項目『担当者名』見出し

発注者が入力するフォームの見出しを変更できます。

項目『担当者名』につける敬称

PDFでつける敬称です。初期値はですが、御中に変更できます。

設定例は、永代供養見積をご覧ください。

発注者情報フォームの編集(オンプレミスプラン)

見積書フォームの編集

この項目は、オンプレミスプランをご利用の方向けです。

見積計算を行うと、見積書の入力フォームが表示されます。このときに表示されるフォーム項目名、会社名(任意)、担当者名(必須)、郵便番号(必須)、住所1(必須)、住所2(任意)、電話番号(必須)、メール(必須)を任意の文言に変更できます。

導入時にご指定いただければ、弊社にて設定を行いますので、ご希望があればご連絡ください。
※文字数があまりに長い場合は、10文字程度を目処に、変更をお願いすることがあります。